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      光大證券-石油化工行業原油周報第270期:地緣沖突加劇油價企穩,OPEC或將進一步減產穩定油價-221001

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      日期:2022-10-01 22:59:06 研報出處:光大證券
      行業名稱:石油化工行業
      研報欄目:行業分析 趙乃迪  (PDF) 14 頁 1,514 KB 分享者:su***1 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        需求擔憂背景下,地緣沖突加劇支撐油價

        本周加息預期和需求衰退預期持續,但是地緣沖突加劇,北溪天然氣管道事故對油價形成支撐。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截至9月30日,布倫特和WTI原油期貨價格分別收于85.57美元/桶和79.74美元/桶,分別較上周上漲0.04%和0.39%,美元指數交投收于112.2附近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        美國石油鉆井機數量增加,原油庫存降低21萬桶至4.306億桶

        本周,美國石油活躍鉆井數增加2座,為604座,油氣鉆機總數增加1座,為765座。上周,美國原油庫存量為4.306億桶,較前一周降低21萬桶;汽油庫存量為2.121億桶,較前一周降低242萬桶;餾分油庫存量為1.144億桶,較前一周降低289萬桶。

        2022年8月OPEC產量增加,較上月增加61.8萬桶/日至2965.1萬桶/日

        2022年8月OPEC產量增加,沙特產量為1090.4萬桶/日,較上月增加16.0萬桶/日;伊拉克產量為452.5萬桶/日,較上月增加0.2萬桶/日;伊朗產量為257.2萬桶/日,較上月增加0.5萬桶/日;委內瑞拉產量為67.8萬桶/日,較上月增加0.6萬桶/日;利比亞產量為112.3萬桶/日,較上月增加42.6萬桶/日。

        本周,石腦油、丙烯價格上漲,乙烯、丁二烯、純苯價格下跌,PDH價差上漲,石腦油、MTO價差下跌。

        地緣沖突加劇油價企穩,OPEC或將進一步減產穩定油價

        本周地緣政治事件持續發酵,但美元保持強勢、美聯儲加息預期和經濟衰退壓制原油需求預期仍存,油價企穩。展望后市,地緣政治沖突為油價提供支撐,OPEC+控制產量有望使原油供需實現再平衡。天然氣方面,本周“北溪一號”和“北溪二號”天然氣管道因水下爆炸發生天然氣泄漏,管道嚴重受損。由于“北溪二號”建成后并未實際投入運營,“北溪一號”自2022年8月31日起停止輸送天然氣,本次爆炸對歐洲天然氣實際供給量無影響,但是北溪管道的供氣能力遭到破壞,2023年恢復供氣的可能性進一步降低,俄歐能源矛盾加劇,歐洲天然氣危機將長期持續。此外,俄羅斯有可能制裁烏克蘭石油天然氣公司,阻止烏克蘭石油天然氣公司收取過境費,通過烏克蘭流向歐洲的俄氣或將進一步減少。原油供給方面,本周俄羅斯推動OPEC+減產石油100萬桶/日,OPEC+將在10月5日的會議上討論石油減產方案,以遏制近期油價暴跌,具體減產規模還在討論中??紤]到OPEC+保持了靈活調整產量的機制,我們認為全球原油供給有望收縮并實現再平衡。后續重點關注俄烏沖突局勢、歐美對俄制裁政策、原油需求和美國加息情況、OPEC+產量計劃和執行情況、奧密克戎毒株擴散態勢等。

        投資建議:地緣政治局勢持續緊張,中長期上游資本開支不足造成原油供給增長乏力,我們預計中長期內油價將維持中高位;歐洲天然氣危機持續發酵,天然氣有望維持景氣,建議關注如下標的:第一、上游板塊,中石油、中海油、中石化、新奧股份、中曼石油;第二、油服板塊,中海油服、海油工程、海油發展、石化油服、博邁科;第三、民營大煉化板塊,恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份;第四、輕烴裂解板塊,衛星化學和東華能源;第五、煤制烯烴,寶豐能源;第六、三大化工白馬,萬華化學、華魯恒升和揚農化工。

        風險分析:地緣政治風險,奧密克戎毒株擴散,OPEC+產量政策變化。

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