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      開源證券-億緯鋰能-300014-公司深度報告:鋰電平臺型龍頭,大儲市場搶占先機加速公司成長-220930

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      日期:2022-10-01 09:26:43 研報出處:開源證券
      股票名稱:億緯鋰能 股票代碼:300014
      研報欄目:公司調研 殷晟路  (PDF) 25 頁 1,505 KB 分享者:944****33 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        鋰電平臺型龍頭,儲能行業放量為公司發展提速

        公司從鋰原電池主業相繼外延發展消費鋰電池及動力鋰電池,已經成長為鋰電平臺型龍頭,在動力電池領域獲得寶馬、戴姆勒等多個優質客戶定點,基本面扎實。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2022年由于原材料價格上漲公司短期利潤承壓,從中長期視角看公司在多個賽道競爭優勢明顯,未來儲能市場放量,公司大力擴張280Ah大電芯有望在大儲市場搶占先機,因此我們下調2022年公司盈利預測,上調2023-2024年盈利預測,預計公司2022-2024年歸母凈利潤為36.55、68.65、113.08億元(此前分別為39.83、62.07、83.38億元),EPS為1.92、3.62、5.96元/股,當前股價對應PE分別為44.0、23.4、14.2倍,低于可比公司平均,維持“買入”評級。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        行業邏輯:表前儲能預計將于2023年放量

        通過調峰、調頻輔助服務保持電網安全穩定的表前儲能系統是建設新型電力系統的剛需,而隨著南方電網和山東、寧夏等地相關部門對儲能電站盈利模式的探索,新能源配儲經濟性有望實現提升。我們測算到2025年中國國內表前儲能裝機量有望達262.3GWh,年化復合增速將達190.2%,大儲市場放量在即。280Ah大容量電芯性能更優,有望成為未來大儲市場主流,公司大力擴產280Ah大電芯,有望在大儲市場搶占先機。

        公司基本面:鋰電平臺型龍頭、儲能布局加速

        公司2012、2014、2016年相繼收購德賽聚能、麥克韋爾、孚安特,2015年開始深度布局全形態動力電池技術與產能,已經形成三元軟包、三元方形、三元圓柱、鐵鋰方形、豆式電池的全形態鋰電池譜系,并在大圓柱電池率先布局,成為鋰電平臺型龍頭企業。預計2022、2023年底產能分別達到63、199GWh,產能保障充分。同時公司已經獲得戴姆勒、現代起亞、華晨寶馬、小鵬汽車等優質動力客戶定點,在儲能市場延伸順利,未來預計將迎來新一輪的業績收獲期。

        風險提示:新能源汽車發展不及預期風險、上游原材料價格波動風險、公司產能投放速度不及預期風險

        

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