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      華鑫證券-鑫融訊:底部構建中,不悲觀-220929

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      日期:2022-09-29 09:10:30 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 675 KB 分享者:aaa****zs
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      研究報告內容
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        ▌雙融余額

        截至9月28日,上交所兩融余額報8458.32億元,較前一交易日減少55.00億元;深交所兩融余額報7172.82億元,較前一交易日減少42.23億元;兩市合計15631.14億元,較前一交易日減少97.23億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        ▌最新觀點

        本周三,滬深兩市全天震蕩下行,盤中反抽力度較弱,外資早盤砸盤力度較強對部分賽道權重構成較大殺傷,尾盤市場難頂拋壓繼續下挫,滬指再創本輪調整新低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌1.58%,深證成指跌2.46%,創業板指跌2.57%,滬深300跌1.63%,上證50跌1.17%,中證500跌2.54%。兩市上漲家數為431家,低于上周均值2016家,低于前一交易日4356家。漲停家數為42家,與上周均值相同,低于前一交易日80家。兩市下跌家數為4445家,高于上周均值2769家,高于前一交易日494家。跌停家數為31家,高于上周均值21家,高于前一交易日7家。北向資金為凈流出38.40億元,上周均值為凈流出12.27億元,前一交易日為凈流入32.72億元。兩市成交額為6485.92億元,上周均值為6529.15億元,前一交易日為6668.74億元。A股寬幅調整,受美元連續拉升以及10年美債收益率升破4%影響,亞太股市全線下跌。但在極致悲觀下,A股底部構建逐步形成,美元強勢周期下,將迎來弱勢調整周期,這對于全球資本市場而言,是一次難得修復性反彈機會。與此同時對于A股而言,除修復性反彈行情之外,更期待在估值盾逐步體現之后,以盈利矛的進攻能盡早打開,但從目前工業庫存周期解讀,市場仍處于主動去庫存階段,因此工業企業盈利增速尚未見底,還需要等待更為明確的政策信號,從而出現能夠驅動經濟強復蘇的邊際信號點。

        ▌主題追蹤

        今日關注:旅游酒店、銀行、儲能

        今日關注:銀行、空氣能熱泵、油氣設服

        1.銀行行業:據中新網消息,9月15日,個人銀行存款利率迎來重要變動,工行、農行、中行、等相繼發布公告稱,即日起調整人民幣存款掛牌利率。三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點,一年期和五年期定期存款利率下調10個基點,活期存款利率下調0.5個基點。年初以來,五年以上LPR合計下調了35個BP,銀行息差壓力加大,本次下調存款利率上限,有利于銀行壓降存款付息率,緩解息差壓力。建議關注:招商銀行(600036)、平安銀行(000001)

         2.空氣能熱泵主題:俄烏沖突后,歐盟制裁俄羅斯,俄羅斯降低天然氣供氣量。熱泵作為一種可再生能源利用裝置,是電制熱最有效的方式,其顯著的節能、減碳特征成為替代石化能源中低溫熱能產生的最優技術方案。在全球碳減排的背景下,空氣源熱泵長期向好,疊加歐洲能源危機的催化,空氣源熱泵出口短期內量價齊升。今年以來,我國空氣源熱泵出口快速增長,中國海關總署數據顯示,1至7月出口額同比增長達63.7%,8月中國出口銷售額同比增長60%。中國已成為全球最大的熱泵生產國,全國產化的產業鏈優勢突出。建議關注:大元泵業(603757)、申菱環境(301018)

        3.油氣設服主題:7月24日,國家能源局召開2022年度大力提升油氣勘探開發力度工作推進會,要求大力推動油氣相關規劃落地,牢牢守住油氣戰略安全底線,以國內油氣增產保供的確定性,來應對外部環境的不確定性。由于俄烏沖突的持續及國際能源短缺,油氣價格持續高位運行,油氣公司經營狀況好轉,現金流發生了改善,油氣投資活躍度逐步回升,油服市場也逐步復蘇。建議關注:海油發展(600968)、中海油服(601808)

        ▌風險提示

        疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

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