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      湘財證券-藥品行業深度:肝病創新療法破局在即,掘金巨大Unmet藍海市場-220928

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      日期:2022-09-30 09:50:48 研報出處:湘財證券
      行業名稱:藥品行業
      研報欄目:行業分析 張德燕  (PDF) 34 頁 3,067 KB 分享者:chan******hen 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        肝病是剛性醫療需求市場,巨大Unmet藍海市場

        中國是肝病大國,患病人數基數巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人數合計超過1億人,肝癌每年新發高達46萬,占全球新發病例超過50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】當前肝病領域乙肝、肝癌、NASH等疾病臨床治療藥物相對匱乏且存在一定缺陷,臨床需求存在巨大尚未滿足缺口,潛在市場規模巨大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        肝病治療創新療法破局在即,療效將有大幅提升

        近十年新型免疫療法和新型核酸藥物發展迅猛,創新療法給肝病治療帶來全新的治療方案。肝癌2020年正式進入免疫聯合療法時代,療效大幅提升,當前肝癌免疫聯合療法百花齊放,產品管線正密集上市,肝癌迎來免疫聯合治療黃金時期。乙肝領域新型核酸藥物在功能性治愈上展示出巨大潛力,實現乙肝功能性治愈目標破局在即。NASH領域全球首款創新藥物已提交上市申請,治療藥物空白歷史將被改寫。創新療法的突破將激活肝病Unmet市場,肝病新一輪高增長正在開啟。

        醫藥產業趨勢由可及性轉向改善性,肝病領域彈性巨大

        十三五期間政策導向集中在創新藥的可及性上,醫藥產業采用Fastfollow策略推動創新藥快速上市,行業創新能力也得以大幅提升,而同時也出現了熱門賽道擁擠,競爭格局惡化,投資收益率降低的情況。進入十四五期間無論政策導向還是產業選擇均指向更高臨床價值的改善性需求方向,肝病領域將成為產業、資金重點布局方向,有望成為彈性最大的細分領域。

        投資建議

        肝病因病理復雜十幾年來治療藥物更新節奏緩慢,甚至在NASH領域治療藥物仍為空白,肝病領域存在巨大的Unmet臨床需求。同時因產品管線老化,集采沖擊巨大,短期市場規模出現一定萎縮,相關公司估值水平也大幅回歸。我們梳理供給端在研創新管線進展情況,肝癌、乙肝及NASH三個細分領域均出現重大進展,創新療法破局在即,我們認為肝病市場正處于新一輪爆發前夕,當前為戰略性布局良機,給予行業增持評級。

        風險提示

        臨床數據及藥品上市低于預期風險,技術迭代風險。

        

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