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      財通證券-力星股份-300421-擬設立陶瓷滾動體子公司,高端產品持續布局-221002

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      日期:2022-10-05 15:38:09 研報出處:財通證券
      股票名稱:力星股份 股票代碼:300421
      研報欄目:公司調研 佘煒超  (PDF) 4 頁 357 KB 分享者:swo****97 推薦評級:增持(首次)
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      研究報告內容
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        核心觀點

        事件:9月20日,力星股份發布《關于對外投資設立全資子公司的公告》,公司擬使用自有資金投資10,000萬元人民幣在如皋市東部工業園區設立全資子公司江蘇力創精密陶瓷有限公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】子公司經營范圍包括特種陶瓷制品制造、特種陶瓷制品銷售、特種陶瓷及復合材料銷售等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        精密陶瓷滾動體是高端滾動體,公司有望實現引領國產化替代。精密陶瓷滾動體是一種對國家經濟安全和國防建設具有重要影響的核心基礎零部件,陶瓷軸承早期主要應用于航空航天等領域,目前已經逐步應用于國防、軍工、高端數控機床、新能源汽車等領域。公司成立江蘇力創精密陶瓷有限公司有助于公司實現產品轉型升級,不斷提升企業核心競爭力和行業影響力,引領行業發展,并且實現陶瓷滾動體的國產化替代。

        陶瓷滾動體在新能源汽車中具有良好的成長空間。新能源汽車驅動電機轉速較高,并且高壓平臺下可能會出現“電腐蝕”現象,嚴重影響汽車壽命和安全性。陶瓷球軸承可以有效解決傳統軸承高速性能較差、導電等缺陷,有望在新能源汽車上實現大量應用。新能源汽車發展迅速,相應的陶瓷滾動體產品具有極好的成長前景。

        風電滾子、高鐵滾子、新能源汽車軸承滾子等高端產品逐步推進,公司長期成長無憂。公司為國內風電滾子與鋼球的領先制造商,已經與大連SKF、新強聯、Fersa(福賽)、勞拉貢、恒潤股份等國內外客戶的批量訂單,與新強聯簽訂戰略伙伴協議,具備明顯的領先優勢,公司產能持續放量,未來可保持高速增長;公司高鐵軸承滾子正在進行路測驗證,有望實現國產化替代,競爭格局良好;公司具備新能源汽車輪轂鋼球制造能力,已經配套特斯拉和蔚來等核心新能源汽車品牌,隨著公司產能的釋放以及新能源汽車的快速成長,公司輪轂鋼球將實現快速增長。

        投資建議:公司具備全球領先的制造能力,軸承滾動體國產化替代空間巨大,風電行業、新能源汽車等行業景氣度較高,我們預計公司未來將保持較好增長。預計公司2022~2024年實現歸母凈利潤1.0/2.0/2.5億元,對應PE為33/17/13倍,給予“增持”評級

        風險提示:宏觀經濟下行風險;高鐵滾子驗證不及預期;陶瓷球軸承滲透速度不及預期。

        

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