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      方正中期期貨-鋅期貨期權日報-220929

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      日期:2022-09-30 12:10:16 研報出處:方正中期期貨
      研報欄目:期權研究 尹心  (PDF) 11 頁 1,015 KB 分享者:Jack******012
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      研究報告內容
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        摘要:

        【行情復盤】

        9月29日,滬鋅低位反彈,ZN2211收于23785元/噸,漲0.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】現貨方面,上海0#鋅主流成交于24570~24650元/噸,對10合約下月票升水380~450元/噸,雙燕暫無報價;1#鋅主流成交于24500~24580元/噸。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        【重要資訊】

        1、9月29日LME鋅庫存增125噸至53900噸。

        2、據AlphaMetal上海海關進出口監測顯示,最新上海保稅區鋅錠庫存20940噸,較上周減少1480噸。

        3、十一假期來臨,氧化鋅企業紛紛開啟了原料備庫計劃,對國內部分氧化鋅企業進行調研的結果表明,大多數企業訂單增多,行情轉暖,并且對后世普遍看好。原料方面來看:氧化鋅企業對原料鋅錠的資金壓力大減,十一節前紛紛備貨。需求方面來看:橡膠企業企業外貿訂單變多,對氧化鋅需求增加,其他例如陶瓷、飼料等行業下半年也紛紛轉暖,利好氧化鋅后市。(Mysteel)

         4、截至當地時間2022年9月29日9點,歐洲天然氣基準價格荷蘭TTF天然氣近月合約報價195歐元/兆瓦時,較上一個交易日跌7歐元/兆瓦時。

        【操作建議】

        十一期間,全球鋅價在緊縮預期、衰退預期、地緣沖突、能源危機等多重因素影響下將寬幅震蕩,不排除醞釀極端行情的可能性。進入十月,俄烏地緣風波仍是市場關注的焦點,北溪1、2號均受到不明襲擊后存在永久關停的風險,在供應預期偏緊的背景下加劇能源短缺預期,接下來進入冬季用電高峰期,電費持續高漲可能再度推動冶煉進一步減產。而國內云南等地因限電導致的冶煉減產可能使得鋅市存在一定減量。下游方面,海外衰退預期不斷升溫,加之能源短缺問題,歐洲地區入冬后可能存在明顯減量。而國內市場則面臨強預期與弱現實的矛盾,國內消費正值金九銀十旺季,但本土疫情突發、地產前景不明等問題削弱企業開工。從庫存端來看,LME庫存跌至兩年低位,而國內庫存也為近年來的低值區間,低庫存將為鋅市帶來高彈性。鑒于節日期間海外不確定性仍較高,建議清倉過節,回避風險,期權可以買入波動率策略防止行情突變。

        【套利分析】

        截止至2022年09月29日,滬鋅主力合約ZN2211收盤價為23,785元/噸,近月合約ZN2210收盤價為24,275元/噸,兩者收盤價價差為-490元/噸,較上一日增加10元/噸。從季節性角度分析,當前價差較近五年相比維持在平均水平。

        

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