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      華福證券-電力設備及新能源行業周報:比亞迪進軍歐洲放量可期,地緣政治加劇歐洲能源危機,Q2美國戶儲需求大幅提升-221005

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      日期:2022-10-07 09:25:11 研報出處:華福證券
      研報欄目:行業分析 鄧偉  (PDF) 9 頁 656 KB 分享者:les****13 推薦評級:強于大市
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      研究報告內容
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        新能添汽豐和鋰電板塊核心觀點:中、歐“金九”啟動,比亞迪進軍歐洲放量可期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】1)國內9大核心車企“金九”啟動:9月國內新能源車9大核心車企合計交付30.96萬輛,環比提升13.6%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2)法挪典西“金九”啟動,比亞迪進攻歐洲市場:歐洲市場上“金九”仍展現強勁動力,滲透率相對較低的法國、西班牙同比增速均達到兩位數。3)10月排產環比提升,鋰電產業鏈維持高景氣度:主要企業10月三元電池排產計劃約13.9GWh,環+2%。

        光伏板塊核心觀點:10月是價格博奔的關健時期,四季度硅料產量大幅增加、價格有望見頂回落,帶動下游需求持續釋放,供需兩旺的時期即將來臨。1)硅料:Q4硅料價格有望見頂回落,目前正處于價格博弈的關鍵期;2)硅片:上游硅料供給增加,硅片環節開工率逐步提升,且下游需求轉好,硅片盈利能力維持穩定;3)電池片:看好電池片環節盈利修復、新技術量產提速;4)組件:四季度國內地面電站項目啟動增多,后續隨著硅料新增產能陸續投放、價格下降,組件排產有望大幅上升,供需兩旺的時期即將來臨。

        儲能板抉核心觀點:地緣政治加劇歐洲能源危機,Q2美國戶儲需求大幅提升。歐洲能源安全形勢持續惡化,解決對俄能源依賴問題核心仍為新能源配儲。1)北溪1、2號天然氣管道周邊封鎖,爆炸已進入刑事調查階段;2)IEA發布天然氣市場季度報告,歐洲今冬將面臨史無前例天然氣短缺:受俄羅斯直供天然氣的歐洲OECD地區,天然氣消費在今年1-8月期間同比下降了近10%;3 )ECMWF預測歐洲今年或迎更冷寒冬,電力供需缺口恐進一步拉大;4 ) Wood Mackenzie發布美國Q2儲能裝機統計,戶儲同比增長大幅提速兌現需求持續好轉預期(EIA公布的月度電費環比持續上漲):Q2美國儲能裝機規模1.35GW,同+291%,環+41%,裝機客量3.04GWh,環+6%。

        電力設備及工控板塊核心觀點:廣州能源規劃重點著墨智能電網,繼續關注配網智能化環節投資機會。1)廣州市印發“十四五”能源發展規劃,重點著墨智能電網、儲能行業。2)9月制造業PMI升至擴張區,生產指敷、新訂單指數環比提升。

        風險提示:1)光伏行業裝機不及預期,行業政策變化,國際貿易風險加劇; 2)新能源車銷量不達預期,上游鋰、鉆、鎳價格大幅上漲;3)上游資源供需波動,海外工廠落地不確定性等;4)電網投資進度不及預期;政策落地不及預期。

        

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